22 febbraio 2016

SIENA LEASE 2016-2 S.r.l.: nuova cartolarizzazione sul mercato dei capitali per MPS Leasing & Factoring

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. ha realizzato nelle scorse settimane una nuova cartolarizzazione cedendo un portafoglio di crediti performing derivanti da contratti di leasing alla società veicolo SIENA LEASE 2016-2 S.r.l. Il portafoglio ceduto, costituito da più di 13 mila crediti, ha un debito residuo pari a circa Euro 1,615 miliardi, di cui oltre il 60% derivante da contratti di leasing immobiliare.

Per finanziare tale acquisto SIENA LEASE 2016-2 S.r.l. ha emesso 5 classi di titoli per un ammontare totale pari a circa Euro 1,62 miliardi con scadenza legale nel settembre 2040.

I titoli senior e mezzanine sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo ed hanno ottenuto i seguenti livelli di rating dalle Agenzie di Rating Fitch e Moody’s:

SIENA LEASE 2016-2 ha inoltre emesso una classe di titoli junior per un importo di Euro 202.530.000, sprovvista di rating.

I titoli di Classe A, aventi un coupon pari a Euribor 3m + 125 bps, sono stati interamente collocati sul mercato mediante un’offerta pubblica di significativo successo e sono stati sottoscritti da investitori professionali, mentre la restante parte è stata sottoscritta da MPS Leasing & Factoring.

Nell’ambito di questa cartolarizzazione con collocamento dei titoli sul mercato dei capitali, Securitisation Services interviene nei ruoli di:

• Corporate Servicer
• Back-up Servicer
• Rappresentante dei Portatori dei Titoli
• Calculation Agent