09 novembre 2015

Il gruppo Veneto Banca cartolarizza un nuovo portafoglio di finanziamenti a PMI

Veneto Banca S.c.p.a. e BancApulia S.p.A. (congiuntamente gli “Originators”) hanno realizzato una nuova cartolarizzazione di finanziamenti a piccole e medie imprese dopo circa tre anni dalla precedente operazione SME, con l’obiettivo di utilizzare i titoli emessi per operazioni di rifinanziamento a tassi agevolati.

La società veicolo Claris SME 2015 S.r.l. (l”SPV”) ha acquistato dagli Originators, in due momenti successivi, un portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari e finanziamenti chirografi per un ammontare complessivo pari a Euro 1,95 miliardi. Il 30 ottobre l’SPV ha emesso le seguenti quattro classi di titoli, una senior, una mezzanine e due junior:

• Class A: Euro 1.270.000.000 Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Ottobre 2062, Rating: DBRS A (high) (sf) e FITCH AA+ sf
• Class B: Euro 290.000.000 Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Ottobre 2062, Rating: DBRS BB (sf) e FITCH BB+ sf
• Class J1: Euro 321.425.000 Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Ottobre 2062, priva di rating
• Class J2: Euro 81.142.000 Asset Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Ottobre 2062, priva di rating

I titoli dotati di rating sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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